イギリスの音楽グループ、シンプリー・レッドの2003年に行われたモントルー・ジャズ・フェスティバルでのライブ映像作品です。バンドのボーカルであるミック・ハックノールを中心に、ジャズやブルース、ポップなど様々なジャンルの楽曲を披露しています。バンドの代表曲である「Holding Back the Years」や「Stars」をはじめ、カヴァー曲「If You Don't Know Me by Now」など、豊富な楽曲が収録されています。