1974年11月20日にロンドンのレインボー・シアターで行われたクイーンのライブを収録した作品です。メジャーデビューする前の貴重な映像でありライブの様子を存分に味わえます。フレディ・マーキュリーのステージでの存在感や演技力、そしてギタリストのブライアン・メイの独特なギターソロなど、Queenのライブの魅力を伝える作品です。また、映像特典としてリハーサルや、1974年に放送されたBBCのテレビ番組「Old Grey Whistle Test」の映像も収録されています。