1987年のモントルー・ジャズ・フェスティバルでのアイザック・ヘイズのライブを収録しており、豪華なオーケストラとバックバンドを従えた彼の圧倒的なパフォーマンスが堪能できます。彼の音楽は、ソウル、ジャズ、ファンク、そしてリズム・アンド・ブルースの要素を融合させた独自のスタイルで、彼の唯一無二の音楽性を味わえます。