ザ・チェイサーズ・アンド・マック・タフのスペシャルライブの模様を収録しており、ジャズ、ファンク、ブルースの様々な曲を演奏している。両バンドのメンバーはそれぞれの得意分野で腕を競い合い、見事な演奏を聴かせてくれる。特に、マック・タフのオルガンソロやTザ・チェイサーズのホーンセクションの演奏は圧巻である。また、ライブの進行役として、地元の人気ラジオパーソナリティが参加している。