イギリスのロックバンドユーライア・ヒープが毎年行っている「ザ・マジシャンズ・バースデー・パーティー」と呼ばれる恒例コンサートの2003年に行ったライブを収録した作品です。バンドの代表曲である「Easy Livin'」や「Stealin'」などの名曲をはじめ、アルバム「Magician's Birthday」の楽曲を中心に演奏されています。この夜は、元リードシンガーのジョン・ロートンがグループに再び加わり、「モストリー・オータム」のボーカリスト、ヘザー・フィンドレーも共演しました。