ジェイムス・モリソンはデビュー・シングルさえ発売されていない時点で英BBCの有名番組「Later with Jools Holland」からオファーを受け出演するという快挙を成し遂げるなどデビュー前からその極上なソウルフルでハスキーな声で多くの注目を集めました。本作はスコットランドで開催されるT・イン・ザ・パークフェスティバル出演時のライブを収録しました。